02
Arquitectura de integración mínima viable
- Define la fuente de verdad por entidad: cliente → CRM, factura → ERP, pedido → ERP.
- Eventos, no polling: suscríbete a webhooks en lugar de consultar cada N minutos.
- Capa de transformación explícita: un servicio que mapea campos y versiona el contrato.
- Observabilidad: logs de cada evento, alertas si falla un sync y dashboard de estado.
03
Casos de uso de mayor impacto
- Sincronización de clientes: un cliente nuevo en CRM aparece automáticamente en ERP.
- Pedido cerrado → factura draft en ERP sin intervención manual.
- Stock bajo en ERP → alerta automática en CRM para que el comercial no prometa lo que no hay.
- Historial de compras en ficha de cliente del CRM para conversaciones de venta más efectivas.
04
Hoja de ruta en 3 fases
- Fase 1 (2-4 semanas): mapeo de entidades, fuentes de verdad y primer conector unidireccional.
- Fase 2 (4-8 semanas): sincronización bidireccional con resolución de conflictos y alertas.
- Fase 3 (ongoing): automatizaciones sobre los datos integrados (informes, alertas, scoring).
Preguntas frecuentes
¿Qué herramienta uso para integrar ERP y CRM?
Depende del ecosistema. Para integraciones simples con sistemas cloud: Zapier o Make. Para mayor control y volumen: una API a medida o middleware propio. Evita soluciones iPaaS costosas si el uso es puntual.
¿Cuánto tarda una integración básica?
Una integración unidireccional bien definida (ej. cliente CRM → ERP) puede estar lista en 2-3 semanas. Bidireccional con gestión de conflictos: 4-8 semanas.
¿Cómo evito que la integración se rompa?
Versiona los contratos de API, añade alertas en fallos y revisa los logs semanalmente. El mayor riesgo es un cambio de versión en el proveedor que nadie detecta a tiempo.
¿Lo aplicamos juntos?
Preparamos un plan accionable para tu caso, enlazamos con el servicio adecuado y dejamos todo medible desde el día 1.