¿Esto sustituye a un CRM como HubSpot o Pipedrive?

A veces sí y a veces no. Depende de si la necesidad principal es un sistema propio o una capa adicional sobre herramientas existentes.

¿Cuándo deja de encajar un CRM estándar?

Cuando el equipo trabaja fuera del sistema, necesita demasiados parches o no puede representar bien su proceso real.

¿Se puede empezar por una fase pequeña?

Sí. Lo normal es empezar por el núcleo del proceso y ampliar módulos, automatizaciones o paneles después.

¿Incluye roles y permisos complejos?

Sí, si el contexto lo requiere. Es uno de los motivos por los que este tipo de proyecto suele necesitar una base a medida.

CRM · Intranet · Sistemas internos

El sistema interno que refleja tu operativa real.

Cuando HubSpot, Pipedrive o una intranet genérica obligan a torcer cómo trabajáis, construimos el CRM, la intranet o la extranet que sí encaja. Roles, permisos, trazabilidad y paneles a medida — sin parches.

Lo que también te diremos

Si un HubSpot bien configurado cubre el 80% de lo que necesitáis, te lo decimos. Lo correcto a veces es contratar un buen consultor de HubSpot, no un proyecto a medida.

Primera fase8–14 semanas

Inversión típica30–120k €

PermisosPor entidad y estado

Vendor lock-inCero

Diagnóstico gratuito Ver todos los servicios

roles.matrix

VerEditarAprobarBorrarAudit

Admin

Manager

Comercial

Cliente

Permisos finospor entidad · por estado

Cuándo deja de encajar

Cuatro señales de que el CRM estándar ya no os sirve.

No empieza con un drama. Empieza con notas en Slack, hojas de Excel paralelas y reglas que solo conoce una persona. Estos son los síntomas que vemos cuando una operativa ya superó el límite de un CRM genérico.

El equipo trabaja fuera de la herramienta principal

Hay demasiadas excepciones, notas paralelas o procesos fuera de sistema porque la herramienta estándar no llega.

No existe una operativa trazable de punta a punta

Cuesta saber quién hizo qué, en qué estado está un expediente y qué falta para cerrar una fase.

Roles y permisos mal resueltos

Todos ven demasiado o demasiado poco, y la operativa termina dependiendo de arreglos manuales.

El sistema no puede evolucionar con el negocio

Cada nuevo proceso, panel o automatización se vuelve una lucha contra los límites de la plataforma.

Modelo de datos

No es un CRM con módulos. Es vuestro modelo, codificado.

Cada empresa tiene entidades propias — expedientes, contratos, instalaciones, certificados. Diseñamos el modelo sobre esas entidades reales, no sobre las que ya trae el SaaS de turno.

Modelo de datos

Las entidades que estructuran vuestra operativa real.

No es un CRM con módulos genéricos. Es un sistema construido sobre las entidades que vosotros manejáis cada día — con sus estados, sus relaciones y sus permisos reales.

Cuenta

· id
· nombre
· sector
· estado

N:M

Contacto

· id
· rol
· email
· tel

Oportunidad

· id
· fase
· importe
· owner

1:N

Actividad

· id
· tipo
· fecha
· owner

Expediente

· id
· estado
· asignado
· due

1:N

Documento

· id
· tipo
· version
· firma

Auditoríacada cambio · cada actor · cada timestamp

Permisos finos

Cada rol ve lo que tiene que ver. Ni un campo más.

Permisos por entidad, por estado, por equipo. Sin '15 perfiles que en realidad son tres'. Sin auditoría parcial. Cada acción queda trazada con actor, timestamp y diff.

Rol	Ver propio	Ver equipo	Editar	Aprobar	Borrar	Auditar	Exportar
Cliente externo Solo sus propios datos
Comercial
Manager comercial
Operaciones
Dirección
Admin sistema

Decisión

A medida sí. A medida no. Antes de gastar un euro.

Nuestra primera respuesta no siempre es construir. A veces es 'reconfigurar lo que tenéis', y otras es 'cambiar de herramienta'. Solo recomendamos a medida cuando aporta de verdad.

✓ Cuándo sí

El proceso comercial u operativo tiene demasiadas particularidades para un CRM estándar.
Necesitáis roles, permisos, trazabilidad y paneles específicos por equipo o estado.
La empresa quiere una visión a 3–5 años y una base propia para crecer.
La herramienta actual ya obliga a trabajar fuera del sistema con notas paralelas.

× Cuándo no

Un CRM estándar bien configurado cubre el 80%+ de la necesidad sin fricción seria.
La empresa todavía no tiene el proceso definido y busca resolverlo solo con software.
Solo necesitáis una implantación ligera de una herramienta comercial existente.
No hay intención de mantener ni evolucionar el sistema después del lanzamiento.

Vista por rol

Lo que ve un manager. Lo que ve un comercial. Lo que ve un cliente.

Vista por rol

Cada rol ve lo suyo. Ni una vista genérica, ni 47 campos irrelevantes.

Un comercial entra al sistema y ve sus oportunidades, no las del equipo. Un manager ve el panel del equipo. Operaciones ve la cola por estado. Dirección ve KPIs. La interfaz refleja la jerarquía real — sin tutorial.

panel.manager

Pipeline

248k €

Cerrados mes

42k €

Tasa cierre

28%

Cola asignada

· Acme Corp · propuestadue 3d
· Beta SL · pendiente firmadue 1d
· Gamma Ltd · descubrimientodue 5d
· Delta SA · cierrehoy

Qué construimos

CRM, intranet o extranet. La forma depende de tu operativa.

Escenario 01

CRM comercial adaptado a un proceso complejo

Diseñamos etapas, validaciones, documentación, aprobaciones y vistas que un CRM genérico no cubre bien.

Especialmente útil en venta consultiva, licitaciones, procesos largos o equipos mixtos.

Escenario 02

Intranet operativa para equipos internos

Centralizamos expedientes, tareas, estados, documentación y trazabilidad en un entorno propio.

Aporta mucho valor cuando varias áreas tocan el mismo proceso con reglas diferentes.

Escenario 03

Sistema interno híbrido

Unimos proceso comercial, backoffice y reporting en una sola capa operativa sin depender de herramientas sueltas.

Es la opción correcta cuando el negocio ya superó los límites de una herramienta estándar.

Lo que tiene dentro

Las piezas estándar de un sistema interno serio.

No es un módulo más, ni una plantilla. Estas son las capas que diseñamos a medida — adaptadas a vuestro proceso, no a una arquitectura genérica.

Roles · permisos finos por entidad
Estados · workflows · aprobaciones
Auditoría · histórico de cambios
Paneles · vistas por rol
Búsqueda · filtros avanzados
Documentación · ficheros · firma
Notificaciones · alertas · email
Integraciones ERP · facturación
API REST propia
Exportaciones · informes
SSO · autenticación corporativa
App móvil opcional

Lo que decide la adopción

Por qué algunos CRM a medida se abandonan en seis meses.

Construir el sistema es el 60% del trabajo. El otro 40% es asegurar que la gente lo usa. Estos son los puntos donde se gana o se pierde la adopción.

Diseñar antes de codificar

Entidades, estados y flujos validados con el equipo que va a usarlo. No 'recoger requisitos' por email.

Permisos finos por defecto

Cada rol ve solo lo que necesita. Nada de 'todos ven todo y filtran ellos'.

Workflows reales, no pasos decorativos

Si un estado no tiene transición útil, no existe. Los estados son decisiones, no etiquetas.

Búsqueda y filtros como prioridad

Un CRM sin búsqueda potente se abandona en seis meses. Es el día a día del usuario.

Migración del histórico

Sin Excel paralelo el sistema no se adopta. Importamos el legacy y lo mantenemos limpio.

Formación corta por rol

30 minutos por rol con el flujo real. No un PDF de 80 páginas que nadie lee.

Cómo trabajamos

Modelo operativo primero. Software después.

Cuatro fases. La primera no es 'recoger requisitos'. Es entender entidades, ciclos de vida y reglas de negocio. Si esto no está bien, el sistema no se adopta — y se queda como un cementerio digital.

01
Modelo operativo
Definimos entidades, ciclo de vida, reglas, permisos, indicadores y responsables por fase del proceso.
02
Diseño de sistema
Traducimos la operativa en módulos, vistas, paneles y puntos de control que tengan sentido para el equipo.
03
Construcción y validación
Iteramos con usuarios reales, comprobamos adopción y ajustamos fricción antes del despliegue completo.
04
Escalado del sistema
Dejamos una base que pueda crecer con nuevos procesos, automatizaciones o áreas sin rehacerlo todo.

Qué incluye

Lo que entregamos en el alcance acordado.

Lo que llevas a casa

Sin asteriscos, sin sorpresas. Lo que aparece aquí es lo que entregamos en el alcance acordado.

01Modelo operativo de entidades, estados, roles y permisos.
02CRM, intranet o extranet con módulos adaptados al proceso real.
03Paneles, trazabilidad, alertas y vistas por rol o equipo.
04Integraciones con sistemas existentes cuando procede.
05Base técnica lista para ampliar el sistema con nuevas áreas o procesos.

Y un repositorio limpio, formación al equipo, documentación operativa por rol, y la capacidad de ampliar el sistema con nuevos módulos sin tener que rehacerlo.

Resultados reales

Adopción, trazabilidad y operativa que sí refleja el negocio.

Banco Santander

Software interno y trazabilidad operativa

Centralizar validaciones, estados y visibilidad sobre procesos bancarios con alta exigencia de control.

100%auditoría trazada

Accenture

Backoffice y delivery a medida

Coordinar equipos, estándares de entrega y visibilidad interna sobre la operativa diaria.

x3velocidad de entrega

Preguntas frecuentes

Lo que se pregunta antes de firmar.

Sigue por aquí

Otros servicios que suelen ir de la mano.

Sigue por

Antes de pedir presupuesto

Validamos contigo si tu caso necesita un sistema propio.

30 minutos para mapear vuestro proceso, evaluar si un CRM estándar puede cubrirlo y, si la respuesta es no, definir una primera fase realista. Honesto, sin presión comercial.

Diagnóstico gratuito Ver automatización